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Scout24 plant Börsengang

DGAP-News: Scout24 Holding GmbH / ASA NewCo GmbH / Schlagwort(e): Börsengang2015-09-07 / 07:49 PressemitteilungScout24 plant Börsengang- Scout24 plant noch in diesem Jahr einen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse - Das Unternehmen betreibt führende online Marktplätze mit hervorragenden Marktpositionen

DGAP-News: Scout24 Holding GmbH / ASA NewCo GmbH / Schlagwort(e): Börsengang

2015-09-07 / 07:49


Pressemitteilung

Scout24 plant Börsengang

- Scout24 plant noch in diesem Jahr einen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

- Das Unternehmen betreibt führende online Marktplätze mit hervorragenden Marktpositionen im Bereich Immobilien- und Automobilanzeigen, mit Wachstumsperspektiven entlang der gesamten Wertschöpfungsketten der beiden Märkte

- Der geplante Börsengang wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Wachstum fortzuführen und die Effizienz seiner Immobilien- und Automobilsegmente für seine Nutzer zu erhöhen

- Das Angebot wird aus neuen Aktien aus einer Kapitelerhöhung sowie Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre bestehen

Berlin/München, 7. September 2015 - Die Scout24-Gruppe ("Scout24" oder das "Unternehmen") bereitet - vorbehaltlich des Marktumfelds - noch in diesem Jahr einen Börsengang ("Initial Public Offering", "IPO" oder das "Angebot") im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor.

Scout24 ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Das Unternehmen betreibt die beiden bekannten und populären Marken ImmobilienScout24 ("IS24") und AutoScout24 ("AS24").

Mit seinen online Marktplätzen möchte Scout24 einen einfachen, effizienten und stressfreien Weg bieten, um eine Wohnung oder ein Auto zu finden. Hierfür bringt das Unternehmen auf seinen Marktplätzen ein großes Angebot an Inseraten mit einer großen Anzahl von Nutzern zusammen. Über die online- und mobilen Plattformen bietet Scout24 seinen Nutzern Zugriff auf eine umfassende Zahl von Immobilien- und Automobilangeboten sowie nützliche Zusatzinformationen und Dienstleistungen, die eine gezielte Suche ermöglichen und dabei helfen, informierte Entscheidungen zu treffen. Sowohl gewerbliche als auch private Kunden können über diese digitalen Markplätze eine große, relevante und interessierte Zielgruppe kostengünstig erreichen.

Aufgrund der jüngsten strategischen Bemühungen des Unternehmens zur Verschlankung der Organisationsstrukturen und zur Konzentration auf die Kerngeschäfte IS24 und AS24 wurden die Zukunftsaussichten weiter gefestigt. Der sogenannte "OneScout24"-Ansatz berücksichtigt, dass die beiden Geschäftsfelder relativ ähnliche Geschäftsmodelle verfolgen und von der hervorragenden Positionierung der Dachmarke Scout24 profitieren. Dies bietet Scout24 ideale Voraussetzungen für:

- eine bessere Monetarisierung des Mehrwertes, den Scout24 seinen Kunden bietet, und die Erschließung zusätzlicher Marktchancen entlang der erweiterten Wertschöpfungsketten des Immobilien- und Automobilmarkts, und

- die Zentralisierung von Unternehmensfunktionen, um bewährte Praktiken auszutauschen, Effizienzen zu steigern und operative Synergien zu erzielen.

Im Jahr 2014 haben die Kerngeschäfte (die Segmente IS24, AS24 und Corporate) von Scout24 einen Umsatz von 342 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht für den Zeitraum von 2012 bis 2014 einer Wachstumsrate von 12%. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit betrug im gleichen Jahr 149 Millionen Euro, was einer Marge von 44% und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 42% im Zeitraum von 2012 bis 2014 entspricht. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte das Unternehmen etwa 1.064 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) in den Kerngeschäftsfeldern.

Überblick über das Angebot

Das geplante Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung ("Erstplatzierung") und den Verkauf bestehender Aktien aus den Beständen der Altaktionäre umfassen. Fonds, die von Affiliates von Hellman & Friedman LLC ("H&F") und The Blackstone Group L.P. ("Blackstone") beraten werden, halten ungefähr 67% der Anteile an Scout24, die Deutsche Telekom AG ("DTAG") 29% und das Management 4%. Die derzeitigen Aktionäre beabsichtigen, nach dem Börsengang weiterhin einen signifikanten Anteil am Unternehmen zu halten, um an der langfristigen Wertschöpfung von Scout24 teilzuhaben. Das Angebot wird aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland und Österreich sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb dieser Länder bestehen.

"Gemeinsam mit unseren Aktionären und mit großem Einsatz haben wir Scout24 in jeder Hinsicht für eine erfolgreiche Zukunft positioniert", sagte Gregory Ellis, CEO von Scout24. "Der geplante Börsengang ist der nächste logische Schritt in der Entwicklung des Unternehmens, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen."

"Das Management und die Mitarbeiter von Scout24 haben das Unternehmen äußerst erfolgreich zu einem führenden Betreiber digitaler Plattformen aufgebaut", ergänzte Patrick J. Healy, stellvertretender CEO von H&F. "Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dem Unternehmen einen direkten Zugang zum Kapitalmarkt zu geben und weitere Aktionäre frühzeitig an seinem zukünftigen Wachstum teilhaben zu lassen."

Scout24 erwartet einen Nettoerlös aus der Erstplatzierung von mindestens 200 Millionen Euro. Das Unternehmen will damit seine Verschuldung abbauen, um seine Finanzkraft und Eigenkapitalausstattung zu stärken und sein Wachstum zu unterstützen.

Credit Suisse und Goldman Sachs International begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays, Jefferies und Morgan Stanley wurden als Joint Bookrunners mandatiert.

Scout24 Business Highlights und Wachstumsaussichten

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenportale mit Fokus auf Immobilien und Automobile. Das Unternehmen ist ideal aufgestellt, um nachhaltiges langfristiges Wachstum zu erzielen und um zusätzliche Marktchancen entlang der erweiterten Wertschöpfungsketten des Immobilien- und Automobilmarktes zu erschließen, indem die Effizienz zwischen Angebot und Nachfrage gesteigert wird.

Die wesentlichen Merkmale des Geschäftsmodells von Scout24 sind:

Starker Rückenwind durch strukturelle Verlagerung von Print-Medien zu digitalen Medien bei Immobilien- und Automobilanzeigen

Im Jahr 2014 wurden in Deutschland 52% der gesamten Marketingausgaben für Immobilienanzeigen in Online-Medien investiert. Im gleichen Zeitraum wurden in Deutschland 45% der Marketingaufwendungen für Automobilanzeigen in Online-Medien ausgegeben. Da sich die Zielgruppen immer weiter von Print-Medien hin zu digitalen Medien bewegen, führen die hohe Wirtschaftlichkeit und die attraktive Rentabilität von digitalen Werbelösungen dazu, dass generell immer größere Anteile der Marketingbudgets in Online-Medien fließen. Dies trifft im Besonderen auf die Ausgaben für Anzeigen zu: Im Jahr 2018 wird der Anteil des Online-Immobilienanzeigenmarkts an den gesamten Marketingaufwendungen für Immobilienanzeigen voraussichtlich 70% betragen. Im selben Jahr sollen 63% der gesamten Marketingaufwendungen für Automobilanzeigen online getätigt werden.

Klare Führungsposition im deutschen Immobilienmarkt

In Bezug auf den relativen Marktanteil bei Anzeigen, Kunden und Zugriffszahlen hat IS24 in seinem deutschen Kernmarkt gegenüber seinen Wettbewerbern einen großen Vorsprung, zum Beispiel in folgenden Dimensionen:

- 1,3 Mal so viele Kunden wie sein stärkster Wettbewerber, entsprechend einer Durchdringungsrate der gewerblichen Makler von 87%;

- 1,3 Mal so viele Anzeigen insgesamt und 4,2 Mal so viele private Anzeigen wie sein stärkster Wettbewerber;

- 2,1 Mal so viele Unique Visitors insgesamt und 3,8 Mal so viele exklusive Unique Visitors (jeweils nur Desktop-Geräte) wie sein stärkster Wettbewerber;

- 2,4 Mal so lange Verweildauer auf der Website (mobile Endgeräte und Desktop-Geräte) im Vergleich zu seinem stärksten Wettbewerber, entsprechend einem Nutzungsanteil von 70% innerhalb des deutschen Wettbewerberkreises aus IS24, Immonet und Immowelt;

- Mobile-First-Strategie, wobei derzeit 65% der gesamten Zugriffe über mobile Endgeräte erfolgen, was einer Wachstumsrate von 61% in den letzten drei Jahren entspricht.

Die digitalen Anzeigenplattformen von IS24 profitieren von deutlichen Netzwerkeffekten: Die große Anzahl an Immobilieninseraten und die hohen Zugriffszahlen entfalten wechselseitige Verstärkungseffekte, da Kunden und Nutzer sich dem Markt zuwenden, der die höchste Liquidität und somit die höchste Effizienz bietet. Diese Netzwerkeffekte begünstigen positive Wechselwirkungen, durch die sich die Kundenreichweite durch die fortlaufend auf der Plattform hinzugefügten Inhalte kontinuierlich erhöht.

Weiteres signifikantes Monetarisierungspotenzial bei IS24

Die Kosteneffizienz und die messbare Investitionsrentabilität (ROI) digitaler Anzeigen werden voraussichtlich auch weiterhin die Verlagerung der Marketingbudgets für Immobilien in Richtung online- und mobile Plattformen vorantreiben. Bei durchschnittlichen Erlösen je Kernmakler ("ARPU") von 569 Euro pro Monat (Stand Juni 2015), hat IS24 weiteres Wachstumspotenzial, da IS24 im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern in anderen Ländern eine niedrigere Monetarisierung aufweist.

Das im Oktober 2014 eingeführte Mitgliedschaftsmodell von IS24 erhöht die Rentabilitätsvorteile zusätzlich, da Kunden unbegrenzt viele Objekte einstellen und gleichzeitig die Sichtbarkeit von Anzeigen ihrer Wahl erhöhen können. Von den Maklern, denen IS24 in 2015 die Mitgliedschaft anbietet, haben sich bis zum Juni 2015 ungefähr 54% für die Mitgliedschaft entschieden. In den Augen des Managements zeigt dieser Zulauf, dass es sich hierbei um ein überzeugendes Wertversprechen für Immobilienprofis handelt.

AS24 - führendes europäisches online Automobil-Anzeigenportal mit starker Dynamik

In Bezug auf Inserate ist AS24 ein führendes europäisches Automobil-Anzeigenportal. In Italien, Belgien (einschließlich Luxemburg) und den Niederlanden ist AS24 diesbezüglich die Nummer eins und in Deutschland die Nummer zwei. Seit 2014 verfolgt Scout24 für AS24 eine neue Strategie mit Fokus auf ein neu gestaltetes Angebot für mobile Endgeräte und die Führerschaft bei Inseraten, einer neu belebten Vertriebsfunktion und einem neuen datengestützten Vertriebsansatz. In Deutschland macht AS24 dabei Fortschritte, den Abstand bei den Inseraten zu seinem lokalen Hauptkonkurrenten zu verringern.

AS24 nutzt seine europäische Präsenz effektiv für den Austausch von Best Practices und für die Umlage bestimmter Kosten auf mehrere Märkte.

Darüber hinaus befindet sich AS24 in einer ausgezeichneten Position, um neue Geschäftschancen im grenzüberschreitenden Handel auszuschöpfen und kleineren Händlern in ihren Hauptexportmärkten einen internationalen Vertriebskanal, besonders innerhalb der Europäischen Union, zu bieten. Nach dem geplanten Start der Plattform in Polen wird AS24 fünf der größten Gebrauchtwagen exportierenden Länder Europas - Deutschland, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg - mit dem größten Gebrauchtwagen importierenden Land Europas - Polen - zusammenbringen.

Große angrenzende Marktchancen, die den adressierbaren Markt und die Wachstumschancen von Scout24 erweitern

Scout24 ist gut aufgestellt, um die sich in angrenzenden Märkten des Anzeigengeschäfts bietenden Chancen zu nutzen. In Deutschland ist Scout24 bei Nutzer-Zugriffen und Inseraten für Immobilien und in verschiedenen europäischen Ländern bei der Gesamtzahl der Inserate für Automobile führend. Scout24 kann somit ein großes, breit gefächertes Publikum mit potenziellen Interessenten bereits in einem frühen Stadium ihrer Suche erreichen.

Das Unternehmen ist gut positioniert, um seine große Reichweite entlang der erweiterten Wertschöpfungsketten von Immobilien und Automobilen zu kapitalisieren. Dies umfasst beispielsweise folgende Dienste:

- Die Mehrwertdienste von IS24, die private und gewerbliche Nutzer im gesamten Verlauf eines Immobilienkaufs unterstützen, beispielsweise der Vergleichsrechner für Baufinanzierungen;

- AS24 unterstützt Automobilhersteller bei der Verlagerung ihrer großen Werbebudgets weg von relativ ineffizienten Offline-Kanälen hin zu relevanten Zielgruppen online, ebenso wie dabei, Reichweite auf die großen Volkswirtschaften Europas auf einen Schlag zu erweitern.

Diese angrenzenden Bereiche bieten mittel- bis langfristig enorme Chancen der Umsatzgenerierung im Bereich der Vermittlung von Geschäftskontakten und für Werbeeinnahmen.

Darüber hinaus profitiert das Unternehmen mit seinem "OneScout24"-Ansatz von der plattformübergreifenden Hebelwirkung seiner gesamten Nutzerbasis. Nach Einschätzung des Managements interessieren sich etwa 30% der AS24-Nutzer in Deutschland, die ein Kraftfahrzeug suchen, auch für den Kauf oder die Anmietung einer Immobilie. Umgekehrt interessieren sich 43% der IS24-Nutzer in Deutschland, die eine Immobilie suchen, ebenso für den Kauf eines Kraftfahrzeugs.

Scout24 hat ein hoch attraktives Finanzprofil

Das Unternehmen verzeichnete eine solide Umsatzsteigerung, gefördert durch wiederkehrende Erlöse und hohe Kundenbindungsraten.

- Im Jahr 2014 wurde in den Kerngeschäften ein Umsatz von 342 Millionen Euro erzielt, dies entspricht für den Zeitraum von 2012 bis 2014 einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12%.

Das Geschäftsmodell von Scout24 zeichnet sich auch durch seine Skalierbarkeit und das erhebliche Potenzial des operativen Leverage-Effekts aus. Die steigenden Gewinnmargen und der geringe Investitionsbedarf des Unternehmens begünstigen eine starke Cashflow-Generierung.

- Im Jahr 2014 betrug das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in den Kerngeschäften 149 Millionen Euro . Dies entspricht für den Zeitraum von 2012 bis 2014 einer Wachstumsrate von 42%.

- Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in den Kerngeschäften betrug 44%, eine Steigerung gegenüber der EBITDA-Marge1 von 27% im Jahr 2012.

- Im Jahr 2014 betrug der operative Cashflow aus den Kerngeschäften 135 Millionen Euro. Dies entspricht für den Zeitraum von 2012 bis 2014 einer Wachstumsrate von 56%.

- Im Jahr 2014 lag die Cash-Conversion in den Kerngeschäfte bei 91%.

Kompetentes Führungsteam mit der Weitsicht und dem Erfahrungsschatz für die erfolgreiche Umsetzung einer zielgerichteten Strategie

CEO Gregory Ellis, der im März 2014 zur Entwicklung und Umsetzung einer neuen Strategie in das Unternehmen eintrat, verfügt über mehr als 20 Jahre internationaler Geschäftserfahrung in der digitalen Medienwirtschaft. Er war u.a. von 2008 bis 2014 CEO der australischen REA Group. CFO Christian Gisy verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Finanzen und börsennotierte Gesellschaften. Das Management des Unternehmens wird durch eine Reihe talentierter Führungskräfte ergänzt, die sich auf sämtliche Segmente und Funktionsbereiche verteilen.

Zusammenfassung von Finanzinformationen, jüngste Performance und Ausblick
(bitte siehe Endnoten für relevanten Finanzangaben und Definitionen)

Die finanzielle Entwicklung von Scout24 ist geprägt von der Einführung des Mitgliedschaftsmodells bei IS24, einer Steigerung der Inseratsanzahl bei AS24, zusätzliche Akquisitionen zur Erweiterung des Produktportfolios, der Einführung neuer Produkte und der Implementierung des "OneScout24"-Ansatzes, durch den aufgrund der engeren Verbindung der operativen Tätigkeiten der Kerngeschäfte IS24 und AS24 Synergien realisiert werden sollen.

Während der ersten sechs Monate in 2015 erzielte IS24 externe Umsatzerlöse in Höhe von 129,1 Millionen Euro, ein Anstieg gegenüber 112,0 Millionen Euro im 6-Monatszeitraum, der zum 30. Juni 2014 endete. Scout24 erwartet für die zweite Jahreshälfte 2015 grundsätzlich stabile Erlöse. Im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. August 2015 hielt das Umsatzwachstum an, insbesondere geprägt durch die fortgesetzte Etablierung des Mitgliedschaftsmodells. Mittelfristig erwartet Scout24 starkes Umsatzwachstum bei IS24, angetrieben durch das Wachstum der mit Kernmaklern erzielten Erlöse, welches jedoch teilweise durch etwas weniger stark wachsende Erlöse in anderen Bereichen kompensiert wird.

 12-Monatszeitraum endend zum  6-Monats-zeitraum endend zum 
 31. Dezember 201231. Dezember 2013 (1)31. Dezember 2014 (2)30. Juni 2014 (3)30. Juni 2015
 
(in EUR Millionen, soweit nicht anders angegeben)(ungeprüft, soweit nicht anders angegeben)    
IS24     
Externe Umsatzerlöse176,6*204,9*231,5112,0129,1
Ausgewiesenes EBITDA (4)76,5*94,9*119,562,773,2
EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (5)-93,1*129.363,878,2
EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (in %) (5)-45,4%55,9%56,9%60,6%
 

Im 6-Monatszeitraum, der zum 30. Juni 2015 endete, erzielte AS24 externe Umsatzerlöse in Höhe von 57,4 Millionen Euro, ein Anstieg gegenüber 51,3 Millionen Euro im 6-Monatszeitraum, der zum 30. Juni 2014 endete. Scout24 erwartet für das Gesamtjahr 2015 einen ähnlichen Wachstumsverlauf. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das Wachstum ab dem Jahr 2016 verlangsamt, abhängig davon, wie schnell Händler gewonnen und die durchschnittlichen Erlöse je Händler (ARPU) erhöht werden.

 12-Monatszeitraum endend zum  6-Monats-zeitraum endend zum 
 31. Dezember 201231. Dezember 2013 (1)31. Dezember 2014 (2)30. Juni 2014 (3)30. Juni 2015
 
 (in EUR Millionen, soweit nicht anders angegeben)  (ungeprüft, soweit nicht anders angegeben) 
AS24     
Externe Umsatzerlöse90,5*97,5*106,951,357,4
Ausgewiesenes EBITDA (4) 9,6*14,4*19,011,121,6
EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (5)-14,4*31,114,023,6
EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (in %) (5)-14,8%29,1%27,4%41,1%
 

Im 6-Monatszeitraum, der zum 30. Juni 2015 endete, erzielte das Corporate-Segment externe Umsatzerlöse in Höhe von 1,1 Millionen Euro, ein Rückgang gegenüber 2,3 Millionen Euro im 6-Monatszeitraum, der zum 30. Juni 2014 endete. Scout24 erwartet, dass die externen Umsatzerlöse schnell bedeutungslos werden, da in diesem Segment keine Aktivitäten erfolgen, die einen wesentlichen externen Umsatz generieren. Für das Gesamtjahr 2015 erwartet Scout24, dass das um die Kosten der Management Fee bereinigte EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit etwas geringer ausfällt als in 2014. Grund hierfür ist der laufende Aufbau der Corporate Funktionen. In den Folgejahren erwartet Scout24, dass das um die Kosten der Management Fee bereinigte EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit weitgehend stabil bleibt.

 

 12-Monatszeitraum endend zum  6-Monats-zeitraum endend zum 
 31. Dezember 201231. Dezember 2013 (1)31. Dezember 2014 (2)30. Juni 2014 (3)30. Juni 2015
 
(in EUR Millionen, soweit nicht anders angegeben)(ungeprüft, soweit nicht anders angegeben)    
Corporate     
Externe Umsatzerlöse6,2*4,4*3,92,31,1
Ausgewiesenes EBITDA (4) (12,3)*(9,5)*(49,2)(11,6)(10,2)
EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (5)-(9,5)*(8,5)(3,3)(4,4)
Ausgleich der Kosten der Management Fee (7)--(2,9)(0,8)(2,3)
EBITDA aus gewöhnlicher
Geschäftstätigkeit bereinigt um Ausgleich der Management Fee
-(9,5)(11,4)(4,1)(6,7)
 

Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse für das Scout24 Kerngeschäft und den Konzern zusammen:

 12-Monatszeitraum endend zum  6-Monats-zeitraum endend zum 
 31. Dezember 201231. Dezember 2013 (1)31. Dezember 2014 (2)30. Juni 2014 (3)30. Juni 2015
 
(in EUR Millionen, soweit nicht anders angegeben)(ungeprüft, soweit nicht anders angegeben)    
Kerngeschäft (8)     
Externe Umsatzerlöse273,3306,9342,2165,6187,6
Ausgewiesenes EBITDA (4) 73,899,889,362,284,6
EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (5)-98,0149,173,895,1
EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (in %) (5)-31,9%43,6%44,6%50,7%
Konzern      
Externe Umsatzerlöse313,5*310,1*345,4167,2189,1
Ausgewiesenes EBITDA(4)65,7*94,0*87,459,884,8
EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (5)-92,2*148,572,895,5
 

Scout24 geht für 2015 und 2016 von einem Investitionsaufwand (Capex) von etwa 20 Millionen Euro aus. Ausschlaggebend sind vor allem die Harmonisierung der IT-Plattform von AS24 und andere Investitionen in die IT-Struktur. In den folgenden Jahren sollen die Investitionsausgaben um ungefähr 10% sinken und dann stabil bleiben.

 12-Monatszeitraum endend zum  6-Monats-zeitraum endend zum 
 31. Dezember 201231. Dezember 2013 (1)31. Dezember 2014 (2)30. Juni 2014 (3)30. Juni 2015
 
(in EUR Millionen, soweit nicht anders angegeben)(ungeprüft, soweit nicht anders angegeben)    
Investitionsaufwand (Capex) (6)     
Capex Kerngeschäft18,614,114,03,48,3
Capex Konzern22,7*14,5*14,23,48,3
 


Endnoten für Finanzangaben:

* geprüfte Zahlen

1. Diese Zahlen stammen aus den Angaben zur Vergleichsperiode des geprüften Konzernabschlusses der Scout24 Holding GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2014 bis 31. März 2014 (FRS24 wird als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen und somit in externen Umsatzerlösen, externem EBITDA und externem EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit eliminiert).

2. Diese Zahlen entsprechen der Summe der Finanzzahlen des geprüften Konzernabschlusses der Scout24 Holding GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2014 bis 31. März 2014 und des geprüften Konzernabschlusses der Asa NewCo GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 1. April 2014 bis 31. Dezember 2014.

3. Diese Zahlen entsprechen der Summe der Finanzzahlen des geprüften Konzernabschlusses der Scout24 Holding GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2014 bis 31. März 2014 sowie der freiwilligen Angaben zur Segmentberichterstattung für den Zeitraum vom 01.04.2014 bis 30.06.2014 im ungeprüften Zwischenkonzernabschluss der Asa NewCo GmbH für die sechs Monatsperiode zum 30. Juni 2015.

4. EBITDA ist definiert als Ergebnis (basierend auf Gesamtumsätzen) vor Netto-Finanzierungsaufwand, Ertragsteuern, Abschreibungen, Wertberichtigungen und den Ergebnissen aus den Veräußerungen von Tochterunternehmen.

5. Wir definieren EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit als das um nicht-operative Effekte bereinigte EBITDA. Wir definieren die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit als Prozentsatz der externen Umsatzerlöse.

6. Investitionsaufwand (Capital expenditure, Capex) beinhaltet Kapitalaufwand für Sachanlagen als auch immaterielle Vermögenswerte einschließlich immaterieller Vermögenswerte aus der Erfassung von Entwicklungskosten aber exklusive Goodwill. Es beinhaltet weiter Vorauszahlungen, die auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte geleistet wurden.

7. Seit dem zweiten Quartal 2014 berechnet das Segment Corporate den Segmenten IS24 und AS24 eine Management Fee, um bestimmte Management-Dienstleistungen abzudecken. Weil wir diese Management Fee als Teil des operativen Ergebnisses des Segments Corporate (aber nicht von IS24 und AS24) ansehen, ist die Management Fee im EBITDA ausgewöhnlicher Geschäftstätigkeit des Segments Corporate enthalten, wohingegen es in den Segmenten IS24 und AS24 als nicht-operativer Effekt ausgewiesen und daher nicht im EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der Segmente IS24 und AS24 enthalten ist.

8. Kerngeschäft ist definiert als die Summe der Segmente IS24, AS24 und Corporate. EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit enthält zusätzlich den Ausgleich der Management Fee, die vom Segment Corporate den Segmenten IS24 und AS24 berechnet wurde.


***ENDE***


Über Scout24

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Kerngeschäfte unter der Dachmarke Scout24 sind die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24. ImmobilienScout24 ist in Deutschland die führende digitale Plattform für Immobilienanzeigen in Bezug auf Nutzer-Zugriffe, Verweildauer sowie Kundenzahlen und Anzeigen. AutoScout24 ist in Europa eine führende digitale Plattform für Automobilanzeigen in Bezug auf die monatliche Anzahl der Unique Visitors und Anzeigen. Die digitalen Marktplätze von Scout24 ermöglichen Menschen, ihre Träume von Immobilien und Automobilen einfach, effizient und stressfrei zu verwirklichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com

Ansprechpartner für die Presse

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Communications & Network Consulting AG
Tel.: +49 89 599 458 134
E-Mail: [email protected]

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Tel.: +49 89 44456 3274
E-Mail: [email protected]

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft werden. Weder die Scout24-Gruppe noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospektes. Der Prospekt wird bei der Scout24-Gruppe, München, Deutschland, sowie im Internet unter www.scout24.com kostenfrei erhältlich sein.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies", "unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden. Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der Scout24-Gruppe wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der Scout24-Gruppe und Entwicklungen betreffend die Scout24-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.





2015-09-07 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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392747  2015-09-07 
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2015-09-07
Scout24

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